Сюжет разворачивается в 1927 году на борту Транссибирского экспресса, который становится ареной напряженного противостояния за обладание секретными документами, способными кардинально изменить политический ландшафт как Советского Союза, так и Китая. Поезд, мчащийся через бескрайние просторы России, перевозит не только обычных пассажиров, но и опасных противников, скрывающихся под масками мирных путешественников. Среди них оказываются опытные иностранные разведчики и безжалостные головорезы, готовые пойти на любые преступления ради завладения ценными бумагами. Обстановка накаляется с каждым пройденным километром, создавая атмосферу постоянной угрозы и взаимного недоверия, где каждый может оказаться врагом.
В этой сложной ситуации вынуждены сотрудничать двое совершенно разных людей – молодой идеалистичный красноармеец и бывший агент царской разведки, обладающий богатым опытом работы в условиях конспирации. Несмотря на кардинальные различия в мировоззрении и прошлом, они понимают, что только объединив усилия смогут противостоять общему противнику. Их совместное расследование постепенно раскрывает сложную сеть заговора, где переплетаются интересы различных иностранных держав, стремящихся использовать секретные документы в своих целях. По мере продвижения поезда к конечному пункту назначения, героям предстоит не только раскрыть истинные лица врагов, но и преодолеть собственные разногласия, научившись доверять друг другу в ситуации, где одна ошибка может стоить жизни.